Sustainability Bond BRI Tarik Minat Investor, Ciptakan Berbagai Peluang

jpnn.com, JAKARTA - Bank Rakyat Indonesia (BRI) tercatat sebagai perusahaan yang berkomitmen dalam mendukung praktik keuangan berkelanjutan.

Hal ini ditunjukkan dengan posisi BRI sebagai first mover on sustainable finance di Indonesia. Bank pelat merah itu juga telah memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagai strategi implementasi sustainable finance di BRI.

Komitmen ini dilanjutkan BRI dengan penerbitan sustainability bond pada 2019.

SEVP Treasury dan Global Services BRI Listiarini Dewajanti menyatakan, penawaran Sustainability Bond BRI berhasil menarik minat investor secara signifikan. Hal itu ditunjukkan dari jumlah permintaan obligasi yang jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang ditawarkan.

“Minat beli investor terhadap obligasi ini mencapai lebih dari USD4,1 miliar, dibandingkan dengan nilai total obligasi yang ditawarkan sebesar USD500 juta, tingkat oversubscription mencapai lebih dari delapan kali,” kata dia dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (16/2).

Menurutnya, minat para investor juga tercermin dari spread yang baik dari sisi issuer, dengan yield 168 bps di atas US Treasury Bond dan 35 bps di atas global bond yang diterbitkan Pemerintah Indonesia.

"Ini menunjukkan kepercayaan investor pasar modal baik nasional dan internasional terhadap kinerja keuangan BRI yang tumbuh sehat dan berkelanjutan," tutur Listiarini.

Penerbitan obligasi dengan skema berwawasan lingkungan (green) tersebut merupakan yang pertama dari perusahaan BUMN maupun dari lembaga keuangan di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara.