Borong Saham ABM Rp 1,35 Triliun

JAKARTA - Konsorsium Syailendra Capital memborong 360 juta saham ABM Investama senilai Rp 1,35 triliun. Dengan fakta itu, konsorsium Syailendra yang didukung Sovereign Wealth Fund  (SWF) dari Asia  menjadi anchor investor (investor utama). Sebab, dengan aksi itu Konsorsium Syailendra menyedot hampir dua pertiga dari total penawaran saham perdana ABM Investama.

Saat ini, Syailendra sedang melakukan pembicaraan intensif dengan SWF dari negara lain yang telah menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dalam konsorsium tersebut. “Kami melihat gejolak pasar global seagai peluang emas. Mengapa begitu? Karena bergejolak investor bisa membeli saham berkualitas dalam jumlah besar dengan valuasi rendah,” ungkap Jos Parengkuan, Presiden Direktur Syailendra  Capital, di Jakarta.

Di samping itu sebut Jos, Syailendra tertarik menjadi investor utama karena melihat ada banyak kesamaan antara ABM dengan United Tractors. Baik dari sisi model bisnis, rekam jejak, profesionalisme, maupun good corporate governance.

ABM Investama melepas 550,6 juta lembar saham (20 persen) pada harga perdana Rp 3.750 per lembar. Total dana yang dirogoh sekitar Rp 2,1 triliun. Kalau tidak ada aral melintang, listing saham perseroan bakal dilakukan pada 6 Desember mendatang.

Dana hasil IPO sebanyak 67 persen bakal dipakai untuk pembiayaan ekspansi anak usaha. Sebanyak 27 persen untuk pembiayaan utang, dan sisanya untuk modal kerja. Para penjamin emisi dalam aksi korporasi itu antara lain PT Macquarie Capital Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan Morgan Stanley & Co International Plc bertindak sebagai global coordinator.